Een andere titel zou dit Queen-album absoluut geen recht doen. Met behulp van een berg aan achtergelaten geluidsopnames van Freddie Mercury, weten Roger Taylor, Brian May en John Deacon een allerlaatste Queen-plaat in elkaar te zetten in de originele bezetting.Na de opnames voor het album 'Innuendo' begin 1991, merkt de zieke Freddie Mercury dat hij niet lang meer te leven heeft. Hij besluit zijn manier van opnemen rigoureus om te gooien. Waar hij eerder niets wil opnemen voordat de geluidsband klaar is, neemt hij nu al bij de simpelste demo of vroegste plannen vocals op. Drie nummers worden hierdoor voor een groot deel op de band gezet: 'A Winter's Tale', 'Mother Love' en de basis voor wat later 'You Don't Fool Me' zou worden.Nadat de overige bandleden de overgebleven en ongebruikte opnames hebben geïnventariseerd, beginnen ze in 1993 aan het muzikale project. De rest van het album wordt door de band later aangevuld met onuitgebracht werk en nummers uit de solocarrière van Freddie, die door de band een 'Queen-sausje' krijgen.
